Союзмультфильм, 1957 г.
Экранизация сказки Андерсена. XXII МКФ в Венеции, 1957 - Первая премия "Золотой Л. Св.Марка" в категории анимационных фильмов; XI МКФ в Каннах, 1958 - Первая премия в категории анимационных фильмов; МКФ в Риме, 1958 - Первая премия; I ВКФ в Москве, 1958 - Особый приз фильму, удостоенному наград на разных фестивалях; III Британский МКФ в Лондоне (Фестиваль фестивалей), 1959 - Признан лучшим фильмом года
Сценаристы: Н. Эрдман, Л. Атаманов, Г. Гребнер, режиссер-постановщик: Л. Атаманов, режиссер: Н. Федоров, художники-постановщики: Л. Шварцман, А. Винокуров, xудожники: Д. Анпилов, О. Геммерлинг, И. Светлица, П. Коробаев, аниматоры: И. Подгорский, Л. Резцова, Р. Миренкова, Е. Хлудова, Г. Новожилов, К. Чикин, Е. Комова, В. Долгих, Т. Федорова, В. Крумин, Ф. Хитрук, В. Лихачев, оператор: М. Друян, композитор: А. Айвазян, текст песен (стихов): Н. Заболоцкий, роли озвучивали: Е. Понсова , Т. Линник, А. Комолова, Г. Кожакина, М. Бабанова, М. Синельникова, С. Мартинсон, В. Бендина, Я. Жеймо, Ю. Глизер, В. Попова, А. Консовский, И. Мурзаева, В. Грибков, М. Светлова